Absolútna správa

Na amerických trhoch pokračoval entuziazmus z predchádzajúcich dní, s technologickými spoločnosťami na čele rastu hlavných indexov. Investorov zaujímali nové údaje o prvých žiadostiach o podporu v nezamestnanosti a začatí bývania v USA. Benchmark S&P 500 sa otvoril na 5 499,99 bodoch so ziskom 0,44 % oproti strede. Nasdaq Composite stúpol o 0,32 % na 17 913,94 bodov a Dow Jones Industrial Average o 0,07 % na 38 804,73 bodov. V Ázijsko-pacifickom regióne sa väčšina trhov uzavrela v červených číslach, s výnimkou Japonska, kde Nikkei 225 (38 633,02 bodov) a TOPIX (2 725,54 bodov) vzrástli o 0,55 % a 0,24 %. Čínsky index Shanghai Shenzhen CSI 300 klesol o 0,6 % na 3 503,28 bodov, zatiaľ čo hongkonský Hang Seng stratil 0,76 % na 18 335,32 bodov. Austrálsky S&P/ASX 200 stagnoval na úrovni 7 769,40 bodov. Európske trhy sa obchodovali v zelených číslach, pričom Euro Stoxx 50 stúpol o 0,59 % na 4 922,91 bodov, reagujúc na stabilné úrokové sadzby v Anglicku a zníženie v Švajčiarsku.

Austrálsky reťazec rýchleho občerstvenia Guzman y Gomez pritiahol pozornosť kapitálového trhu svojím výrazným debutom na burze, keďže jeho akcie vzrástli o 39,1 % počas prvého dňa obchodovania. Spoločnosti Dell Technologies a Nvidia sa zase spojili v projekte na výstavbu továrne na umelú inteligenciu pre Grok AI, ktorý je súčasťou iniciatívy Elona Muska a zameraný na rozvoj multimodálnych schopností. V predmarketovom obchodovaní akcie Dell získali 3 % na hodnote. Ďalšou pozitívnou správou pre nadšencov umelej inteligencie je partnerstvo medzi Super Micro Computer Inc. a xAI, pričom akcie Super Micro vzrástli o 5 %.

Na trhu s kryptomenami sa cena Bitcoinu vo štvrtok zotavila po nedávnych obdobiach poklesu, keď v popoludňajších hodinách vzrástla približne o 1,8 % a dosiahla úroveň vyššiu ako 66 000 USD. Tento nárast bol podporovaný pretrvávajúcimi obavami z vysokých úrokových sadzieb, ktoré ovplyvňujú sentiment investorov. Okrem toho ďalšie altcoiny, ako napríklad Ethereum, Cardano a XRP, tiež zaznamenali rast v rozmedzí od 0,8 % do 2,3 %, čo naznačuje mierny optimizmus aj medzi ostatnými možnosťami na tomto trhu.

Pri komoditách došlo taktiež k nárastu vo štvrtok o 15:30 SELČ dosahujúc s futures na ropu Brent 85,75 USD za barel (+ 0,8 %) a futures WTI 81,28 USD (+ 0,71 %). Pri cenách ropy sledujú investori ohlásený nárast zásob o 2,264 milióna barelov zo strany American Petroleum Institute, kým UBS predpokladá, že sa tento trhu v druhej polovici roku 2024 sprísni v dôsledku obmedzenej ponuky OPEC+. Ceny palív sú podporované aj rafinérskymi maržami a rastúcou futures prémiov na motorovú naftu. Európska únia schválila nové sankcie proti Rusku, ktoré zahŕňajú obmedzenia na ruské LNG a rozšírenie zoznamu sankcií na celkový počet na 2200. V rámci drahých kovov sa cena futures na zlato s dodávkou v auguste zvýšila o 0,24 % na 2 352,50 USD za uncu.

Makroekonomické dáta a správy

USA: Maloobchodné tržby v máji vzrástli o 0,1 %, čo je menej ako očakávaných 0,2 %. Medziročne sa jednalo o nárast  2,3 %. Pokles sa evidoval u tržieb bez áut (o 0,1 %), čerpacích staníc (o 2,2%) a  barov a reštaurácií (o 0,4%). Naopak, nárast bol zaznamenaný pri tržbách v obchodoch so športovým tovarom (o 2,8 %), online predajoch (o 0,8 %) a predajoch nábytku (o 1,1 %). V rámci výnosov amerických štátnych dlhopisov sme mohli sledovať nárast u 10-ročných výnosov o 4 bázické body na 4,254 %  a 2-ročných výnosov o 4 bázické body na 4,741 %.

Ázia: Indonézska centrálna banka udržala referenčnú úrokovú sadzbu na 6,25 %, jej najvyššiu úroveň od roku 2016. Ekonomický rast v Indonézii pre rok 2024 sa predpokladá v rozmedzí 4,7 až 5,5 %. Podobne aj Čínska centrálna banka udržala jednoročnú úrokovú sadzbu na 3,45 % a päťročnú hypotekárnu sadzbu na 3,95 %. Päťročná LPR bola naposledy znížená o 5 bázických bodov v februári. Čínska centrálna banka tiež ponechala strednodobú úverovú facilitu na úrovni 2,5 % pre 182 miliárd CNY jednoročných MLF a vložila do systému 4 miliardy CNY prostredníctvom sedemdňových reverzných repo operácií s úrokovou sadzbou 1,8 %.

Európa: Bank of England v štvrtok ponechala úrokové sadzby nezmenené na 16-ročnom maxime 5,25 %, čo bol očakávaný krok, kým Švajčiarska národná banka znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 1,25 %, s účinnosťou od 21. júna. Predpoveď inflácie Švajčiarska pre rok 2024 bola znížená na 1,3 %, kým sa HDP očakáva s nárastom o 1 %. V rámci Európy došlo medziročne k zníženiu počtu  registrácií nových áut o 3 %, čo je pokles oproti aprílovému nárastu o 13,7 %. Tento trend sme mohli sledovať v krajinách ako Taliansko (o 6,6 %), Nemecko (o 4,3 %) a Francúzsko (o 2,9 %), zatiaľ čo v Španielsku došlo k nárast (o 3,4 %).