Absolútna správa

Hlavné indexy v USA vstúpili do posledného kalendárneho mesiaca v roku 2024 so zmiešanými pohybmi, keďže Nasdaq Compostie a Dow Jones vzrástli cez víkend o 0,19 % a 0,03 %, hoci S&P 500 klesol o 0,47 %. Na trhy momentálne vplývajú očakávania ohľadom dôležitej správy o pracovných miestach v Spojených štátoch, ktoré bude zverejnené tento piatok a poskytnú informácie o stave ekonomiky krajiny. Pred decembrovým zasadnutím Fedu sa investori taktiež zameriavajú na komentáre jeho predstaviteľov, vrátane predsedu Jeromea Powella. Kanada zároveň reaguje na hrozbu amerických ciel zo strany Donalda Trumpa a plánuje posilniť hraničné kontroly. Pred samotným otvorením Wall Street sa ázijsko-pacifické trhy v pondelok uzavreli prevažne vyššie. Austrálsky ASX 200 dosiahol nové rekordné maximum, pričom vzrástol o 0,14 % na 8 447,9 bodov. Japonský Nikkei 225 vzrástol o 0,8 % a širší Topix o 1,27 %. Trhy v Hongkongu a pevninskej Číne tiež zaznamenali zisky, s Hang Seng, ktorý si pripísal 0,65 % a CSI 300, ktorý získal 0,79 %. Naopak, juhokórejské trhy, vrátane indexu Kospi, zaznamenali mierny pokles, v dôsledku čoho klesol Kosdaq o 0,35 % na 23-mesačné minimum. V Európe sa zas trhy pohybovali v zelených číslach, keď o 15:15 SEČ vykazoval miestny index Stoxx 600 zisk 0,54 %. Rovnako sa zvýšil aj londýnsky FTSE 100 o 0,27 % a  nemecký DAX o 1,25 %, zatiaľ čo francúzsky CAC 40 kolísal od záporných po kladné hodnoty. Medzi jednotlivými spoločnosťami klesli akcie výrobcu Jeep, Stellantis, o 9 % po rezignácii generálneho riaditeľa Carlosa Tavaresa kvôli rozdielnym názorom s predstavenstvom a problémom s klesajúcimi predajmi a vysokými zásobami v USA. Medzitým na menovom trhu došlo k oslabeniu eura voči americkému doláru z dôvodu politickej neistote vo Francúzsku, kde hrozí kolaps vlády. Na komoditnom trhu priebežne vzrástli ceny ropy o viac než 1 % vďaka silnej čínskej výrobnej aktivite a napätiu na Blízkom východe, kde Izrael obnovil útoky na Libanon. Na druhú stranu OPEC+ zvažuje odloženie zvýšenia produkcie ropy, kým agentúra Reuters očakáva, že cena ropy Brent v roku 2025 dosiahne priemernú hodnotu 74,53 USD za barel.

Makroekonomické údaje a správy

USA:  Výnosy amerických štátnych dlhopisov mierne vzrástli popritom, ako investori očakávajú dôležité údaje o pracovnom trhu a výrobe. Výnos 10-ročného dlhopisu vzrástol na 4,207 % a 2-ročného na 4,192 %. Kľúčové budú údaje o pracovnej sile, vrátane októbrového prieskumu voľných pracovných miest a novembrovej správy, ktorá by mala ukázať nárast o 177 500 pracovných miest a nárast nezamestnanosti na 4,2 %.

Ázia:  V Ázii pokračoval rast výroby v novembri, pričom v Indii sa tempo expanzie zmiernilo v dôsledku pomalšieho nárastu objednávok a inflačných tlakov, hoci výrobný sektor naďalej rástol. Výrobný index klesol na 56,5, zatiaľ čo nové exportné objednávky rástli najrýchlejšie za posledné štyri mesiace. V Číne výrobné PMI vzrástlo na 51,5, čo naznačuje silný rast podporený vyššími objednávkami a oživením exportu. V Thajsku bol sektor výroby tiež v expanzii, s hodnotou PMI 50,2, podporenou rastom produkcie a zamestnanosti, aj napriek tomu, že nové objednávky stagnovali.

Austrália: V Austrálii vzrástli maloobchodné tržby v októbri o 0,6 %, čím prekonali očakávania. Rovnako aj tržby v potravinách a tovare pre domácnosť zaznamenali pozitívny rast. Avšak prevádzkové zisky austrálskych spoločností klesli v 3. štvrťroku 2024 o 4,6 %, čo nebolo v súlade s očakávaniami, a to aj napriek rastu miezd o 1,2 %. Počet stavebných povolení vzrástol o 4,2 %, čo prekonalo predikcie, kým hodnota obytnej výstavby vzrástla o 3,2 %, ale hodnota nebytových budov klesla o 13,4 %.

Európa: V novembri pokračoval pokles výroby v eurozóne, pretože index nákupných manažérov klesol na 45,2, najmä v Nemecku, Francúzsku a Taliansku, aj keď výrobcovia zostali optimistickí ohľadom budúceho rastu. Miera nezamestnanosti v eurozóne v októbri zostala stabilná na 6,3 %, čo je nižšie než minulý rok, s poklesom nezamestnaných o 411 000, no nezamestnanosť mladých ľudí vzrástla na 15,0 %.