Máme za sebou dva dni kedy Centrálne banky rozhodovali o úrokových sadzbách v Európe aj Amerike. Celý trh okrem komodít reagoval na tieto vyjadrenia rastom.
Máme za sebou dva dni kedy Centrálne banky rozhodovali o úrokových sadzbách v Európe aj Amerike. Celý trh okrem komodít reagoval na tieto vyjadrenia rastom.
Absolútna správa:
Wall Street rozšírila svoju rally po tom, čo signály Federálneho rezervného systému vyvolali na svetových trhoch býčí impulz v atmosfére optimizmu, že najväčšia svetová ekonomika dokáže odvrátiť recesiu. Akcie sa posunuli vyššie - pričom Nasdaq 100 mal uzavrieť na historickom maxime, keďže Fed sa po skrotení inflácie bez výraznejšieho spomalenia hospodárstva priklonil k zmene najprudšieho zvyšovania sadzieb za celú generáciu. Výnos z 10-ročných štátnych dlhopisov sa dostal pod 4 %. Deň po rozhodnutí Fedu Európska centrálna banka Christine Lagardeová povedala, že tvorcovia politík nesmú dovoliť zvýšenie inflácie po nedávnom poklese inflácie smerom k 2 % - čím naznačila, že stávky investorov na blížiace sa zníženie sadzieb môžu byť predčasné. Euro stúplo. A rovnako aj libra po tom, čo guvernér Bank of England Andrew Bailey povedal, že "do konca roka zostáva ešte nejaký čas" v boji proti inflácii. Od akcií cez štátne dlhopisy, úvery až po komodity - všetko rástlo po tom, ako Fed predpovedal ďalšie zníženie sadzieb v roku 2024. Rozsah a intenzitu možno ilustrovať ukazovateľom, ktorý sleduje najnižšie výnosy piatich hlavných burzovo obchodovaných fondov sledujúcich tieto aktíva. So ziskom minimálne 1 % prekonal pokrok v oblasti celkových aktív všetky ostatné dni Fedu od marca 2009. Hodnoty a technické ukazovatele naznačujú, že akcie sú v krátkodobom horizonte náchylné na pokles. Indexy S&P 500 a Nasdaq 100 zaznamenali prudký nárast ukazovateľa relatívnej sily - 0 až 100-percentného ukazovateľa býčej a medvedej cenovej dynamiky - do prekúpeného teritória, čo sa zvyčajne považuje za signál, že sa blíži pokles. Na inom mieste sa rast globálneho dopytu po rope prudko spomaľuje v dôsledku oslabenia hospodárskej aktivity v kľúčových krajinách, uviedla Medzinárodná Energetická agentúra uviedla, že znížila odhady na tento štvrťrok.
Makro analýza a správy z ekonomiky:
Ázia: Sezónne upravená miera nezamestnanosti v Austrálii sa v novembri 2023 zvýšila na 3,9 % z nahor revidovaných 3,8 % v predchádzajúcom mesiaci, čím prekonala trhové prognózy na úrovni 3,8 % a poukázala na najvyššiu úroveň od mája 2022. Zamestnanosť na plný úväzok v Austrálii sa v novembri 2023 zvýšila o 57,0 tisíc na 9,91 milióna po revidovanom zvýšení o 10,7 tisíc v predchádzajúcom mesiaci. Maloobchodné tržby v Brazílii v októbri 2023 oproti predchádzajúcemu mesiacu klesli o 0,3 %, čím prekvapili trhy, ktoré predpovedali expanziu o 0,2 %, a zredukovali revidovaný nárast o 0,5 % z predchádzajúceho mesiaca a zaznamenali najvýraznejší pokles od mája.
EU: Bank of England na svojom decembrovom zasadnutí väčšinou 6:3 hlasov tretíkrát za sebou ponechala svoju základnú úrokovú sadzbu na 15-ročnom maxime 5,25 %, čím sa prispôsobila snahe tvorcov politiky bojovať proti inflácii, a to aj napriek náznakom zhoršujúcej sa hospodárskej situácie. ECB udržala úrokové sadzby na viacročných maximách už na druhom zasadaní za sebou a signalizovala skoré ukončenie svojho posledného zostávajúceho programu nákupu dlhopisov, to všetko v rámci úsilia o boj proti vysokej inflácii. V súlade s trhovými prognózami ponechala ECB svoju hlavnú depozitnú sadzbu v decembri 2023 na rekordne vysokej úrovni 4 %.
USA: Maloobchodné tržby v USA v novembri 2023 nečakane medzimesačne vzrástli o 0,3 %, čím sa odrazili od nahor revidovaného októbrového poklesu o 0,2 % a prekonali trhové prognózy poklesu o 0,1 %. Počet Američanov žiadajúcich o podporu v nezamestnanosti sa v týždni končiacom 9. decembra znížil o 19 000 na 202 000, čo je výrazne pod trhovými očakávaniami 220 000, a dosiahol tak najnižšiu úroveň nových žiadostí za posledné dva mesiace. Vývozné ceny v USA v novembri 2023 medzimesačne klesli o 0,9 %, rovnako ako v októbri, keď klesli o 0,9 %, a pod očakávaniami trhu, ktorý predpokladal pokles o 1 %.
Prečítané: 308x
Dňa 2.5.2024 globálne trhy sledovali rozsiahle trendy po aprílovom zasadnutí americkej centrálnej banky a zverejnení štvrťročných výsledkov spoločností ako Carvana, Aston Martin a DoorDash. V rámci makroekonomických udalostí spoločnosť BlackRock plánuje investovať v Saudskej Arábii, zatiaľ čo v OECD sa predpokladá stabilný globálny ekonomický rast.
Hlavné svetové ekonomiky sú v pohybe, pričom výsledky globálnych hráčov ako HSBC, MicroStrategy a Air France – KLM odrážajú aktuálny stav obchodného prostredia. Sféra virtuálnych mien priniesla predstavenie spotových bitcoinových a éterových ETF v Hongkongu, kým pokračujúce útoky v Červenom mori ovplyvňujú ceny komodít.
Nový týždeň začína so zaujímavým smerovaním svetových trhov, pripravujúc investorov na udalosti a trendy, ktoré môžu ovplyvniť ich portfóliá. V dennom komentári k 29.4.2024 sa zameriame vývoj amerických indexov, ako aj na ceny komodít či udalosti z rôznych častí sveta vrátane Ázie, Európy a Ameriky.
V dnešnom dennom komentári vám prinášame novinky zo sveta, ktoré odrážajú posledné udalosti na finančných trhoch. Dňa 25. apríla 2024 sme mohli byť svedkami výrazného poklesu hodnôt hlavných indexov, pričom americké akcie sa zmietali vo vlnách nestability. Okrem toho sa pozrieme na výkony niektorých technologických gigantov, ako Meta a IBM, ktoré ovplyvnili obchodné dianie.
Upozornenie na riziká: Obchodovanie s menami a s nástrojom „Contracts for Difference“ (CFD) je značne špekulatívne a vyznačuje sa významným rizikom straty. Toto obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov. Pred zahájením obchodovania sa preto uistite, že týmto rizikám plne rozumiete.