Absolútna správa

Technologický Nasdaq 100 klesol o 0,6 %, pričom spoločnosť Netflix Inc. zaznamenala najväčší denný pokles od decembra po tom, čo nesplnila odhady tržieb a vydala neuspokojivú prognózu príjmov. Spoločnosť Tesla Inc. klesla po tom, čo sa jej ziskovosť v druhom štvrťroku znížila, čo je znakom toho, že marže výrobcu elektrických vozidiel sa znižujú. Zdá sa, že to utlmilo nádeje, že technologické spoločnosti by mohli dať impulz výsledkovej sezóne za druhý štvrťrok, ktorá sa začala optimistickými správami ťažkotonážnikov z Wall Street. Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov medzitým vzrástli o šesť bázických bodov, keďže obchodníci zvažovali potenciál poľnohospodárskych komodít zvýšiť infláciu. Ceny pšenice v stredu predĺžili svoj najväčší denný nárast za posledných desať rokov po tom, ako Rusko varovalo, že všetky lode smerujúce na Ukrajinu budú považované za vojenské plavidlá. Obchodníci vo štvrtok stláčali tlačidlo pauzy na prudkej rally, vďaka ktorej Nasdaq v tomto roku vzrástol o 45 %, čím prekonal 19 % nárast indexu S&P 500, a to vďaka nadšeniu z potenciálu umelej inteligencie. Šírka výnosov indexu S&P 500 sa čoraz viac zužuje a je poháňaná niekoľkými technologickými akciami s megakapacitou, ktoré sa opierajú o optimizmus v oblasti umelej inteligencie, čo je klasickým znakom starnúceho býčieho trhu. a druhej strane, zriedkavá séria tlmených poklesov indexu S&P 500 naznačuje, že akcie majú priestor na rozbeh. A hoci technologický sektor bol katalyzátorom, rally začína zahŕňať širšiu skupinu spoločností.

Makro analýza a správy z ekonomiky:

ASIA: Obchodná bilancia Japonska sa v júni 2023 nečakane posunula do prebytku 43,05 mld., čím prekonala trhové odhady na úrovni 46,7 mld. JPY. Išlo o prvý prebytok obchodnej bilancie po schodkoch v predchádzajúcich 22 mesiacoch, keďže vývoz vzrástol, zatiaľ čo dovoz klesol. Tržby v júni 2023 medziročne vzrástli o 1,5 % na 8 744,06 mld. JPY po 0,6 % náraste v máji, čo znamenalo 28. mesiac rastu v rade. Dovoz sa medzitým znížil o 12,9 % na 8 701,01 mld. JPY, čo predstavuje tretí mesiac poklesu a najstrmšie tempo od septembra 2020.

EU: Inflácia cien výrobcov v Nemecku sa v júni zvýšila na -0,30 % z -1,40 % v máji 2023. Obchodná medzera v Španielsku sa v máji 2023 znížila na 3,11 mld. eur zo 4,76 mld. eur rok predtým. Celkový dovoz klesol o 6,9 % na 37,05 mld. eur, čo je najnižšia hodnota od decembra 2021, celkový vývoz sa znížil o 3,1 % na 33,94 mld. eur, k čomu prispel pokles predaja ropy a derivátov, liekov, železa a ocele a plastov. Najväčší pokles zaznamenali dodávky do USA, Holandska, Číny a Alžírska. Vzhľadom na prvých päť mesiacov roku 2023 sa obchodný deficit Španielska znížil o 47 % na 14,07 mld.

USA: Počet Američanov, ktorí požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol v týždni končiacom 15. júla na 228 000, čo je najmenej za posledné dva mesiace a výrazne pod trhovými očakávaniami. Výsledok ďalej podčiarkol pretrvávajúce napätie na americkom trhu práce a upevnil výzvy predstaviteľov Federálneho rezervného systému na ďalšie zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov na jeho nadchádzajúcom zasadnutí. Napriek tomu, že pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti zostali na historicky nízkej úrovni, v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástli o 33 000 na 1 754 000, čo predstavuje najvýraznejší nárast za posledné tri mesiace, čo naznačuje, že podmienky pre uchádzačov o zamestnanie sa môžu zhoršovať.