Absolútna správa:

Akcie vzrástli a dlhopisy klesli uprostred diplomatického úsilia zabrániť tomu, aby vojna medzi Izraelom a Hamasom neprerástla do regionálneho konfliktu. Ropa po minulotýždňovej rally poklesla. Index S&P 500 zastavil dvojdňový pokles, pričom obchodníci sa pripravujú na výsledkovú sezónu, ktorá sa začala. Výnosy 10-ročných vládnych dlhopisov vzrástli o 10 bázických bodov na 4,71 %. Bitcoin po náraste až o 10 % znížil zisky, keďže spoločnosť BlackRock uviedla, že jej žiadosť o fond obchodovaný na burze ktorý investuje priamo do tejto kryptomeny, je stále v štádiu riešenia. Prezident USA Joe Biden zvažuje cestu do Izraela ako prejav celosvetového diplomatického úsilia zabrániť vojne na Blízkom východe. Úsilie vyvinul aj minister zahraničných vecí USA Antony Blinken, ktorý sa v pondelok vrátil do Izraela po rozhovoroch s arabskými predstaviteľmi a nemecký kancelár Olaf Scholz, ktorý sa pripravuje na utorkovú návštevu Izraela. Nový iPhone 15 spoločnosti Apple sa v Číne predáva oveľa horšie ako sa predpokladalo a to aj vďaka vzostupu konkurencie, ako napríklad spoločnosti Huawei. Spoločnosť Charles Schwab uviedla, že jej čisté úrokové výnosy klesli o 24 % na 2,2 miliardy USD v porovnaní s predchádzajúcim rokom, keďže klienti presunuli hotovosť do produktov s vyšším výnosom.

Makro analýza a správy z ekonomiky:

ASIA: Priemyselná produkcia v Japonsku v auguste klesla o 0,7 % medzimesačne v porovnaní s poklesom o 1,8 % mesiac predtým. Išlo o druhý mesiac poklesu priemyselnej produkcie za sebou a štvrtýkrát od začiatku roka, pričom ju ťahala nadol nižšia výroba motorových vozidiel (-3,9 % oproti 0,6 % v júli), dopravných prostriedkov (-1,8 % oproti 7,0 %) a železa, ocele a neželezných kovov (-1,9 % oproti -0,2 %). V medziročnom porovnaní sa priemyselná produkcia v auguste znížila o 4,4 %, najviac od apríla 2020, po júlovom poklese o 2,3 %.

EU: Ročná miera inflácie v Taliansku sa v septembri 2023 spomalila na 5,3 % z 5,4 % v predchádzajúcom mesiaci, čo je v súlade s predbežnými odhadmi a predstavuje najjemnejší údaj od januára 2022. Spotrebiteľské ceny sa vo veľkej miere spomalili v prípade nespracovaných potravín (7,7 % oproti 9,2 % v auguste), spracovaných potravín vrátane alkoholu (8,9 % oproti 10 %) a tovarov dlhodobej spotreby (4 % oproti 4,6 %). V menšej miere sa zmiernila aj inflácia v prípade tovarov krátkodobej spotreby (4,7 % oproti 5,2 %) a služieb na bývanie (3,7 % oproti 3,9 %). Na druhej strane, rýchlejšie rástli náklady na neregulované energie (7,6 % oproti 5,7 %) a menej klesali v prípade regulovaných energií (-27,9 % oproti -29,6 %). Jadrová inflácia medzitým ďalej klesla na 4,6 % zo 4,8 % v predchádzajúcom období. Na mesačnej báze sa index spotrebiteľských cien zvýšil o 0,2 %. Eurozóna vykázala v auguste prebytok obchodnej bilancie vo výške 6,7 mld. eur, čím sa zmiernil z 54,4 mld. eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Dovoz sa prepadol o 24,6 % na 214,9 mld. eur, zatiaľ čo vývoz klesol miernejším tempom o 3,9 % na 221,6 mld. eur. V období od januára do augusta dosiahol prebytok 8,1 mld. EUR v porovnaní so schodkom 242,9 mld. EUR v rovnakom období predchádzajúceho roka. Na druhej strane, Európska únia vykázala za prvých osem mesiacov roka obchodný deficit vo výške 9,8 mld. eur, ktorý sa znížil z 311,4 mld. eur v roku 2022. Dovoz sa znížil o 13,6 % na 1 701 mld. eur, najmä v dôsledku poklesu importu energetických výrobkov ( -31,5 %), ostatných priemyselných výrobkov (-13,1 %), chemikálií (-11,5 %) a surovín (-20,4 %). Vývoz vzrástol o 2 % na 1 691 mld. eur vďaka strojom a vozidlám (12,4 %) a potravinám a nápojom (3,4 %). Obchodný deficit sa znížil s Ruskom (9,7 mld. EUR zo 116,3 mld. EUR) a Čínou (197,6 mld. EUR z 259,5 mld. EUR).

USA: Výrobný index NY Empire State v októbri klesol na -4,6 z 1,9 v septembri, v porovnaní s prognózami -7, a ukázal, že podnikateľská aktivita v štáte New York sa znížila. Pokiaľ ide o výhľad do budúcnosti, spoločnosti zostali relatívne optimistické, pokiaľ ide o šesťmesačný výhľad (23,1 oproti 26,3).