Absolútna správa:

Akciové trhy počas dnešného obchodného dňa smerovali k najväčšej dennej rally po zverejnení dát o inflácii za viac ako desaťročie. Pomalší rast cien, než sa predpokladalo, vyvolal medzi účastníkmi trhu očakávania, že Federálny rezervný systém môže na nasledujúcich zasadnutiach zmierniť svoju agresívnu politiku zvyšovania úrokových sadzieb. Celková inflácia dosiahla 7,7 %, čo je najnižšia hodnota od januára, predtým ako ruská vojna na Ukrajine zvýšila ceny komodít. Pre Federálny rezervný systém je dôležitejšie, že jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa potraviny a energie, spomalila viac ako sa očakávalo. Swapové trhy stiahli stávky na dosiahnutie maximálnej sadzby v prvom polroku budúceho roka na úroveň o niečo nižšiu ako 4,9 %, pričom pred údajmi o CPI to bolo viac ako 5 %. V súvislosti s vyhliadkou na menej jastrabí prístup Fedederálneho rezervného systému výnosy štátnych dlhopisov klesli, pričom výnosy 2-ročných štátnych dlhopisov, ktoré sú citlivé na politiku Fedu, klesli na dvojtýždňové minimá, čo pomohlo veľkému nárastu spoločností z technologického sektora. Pomerne výrazným rastom reagovali aj spoločnosti z cyklického sektora.  

Investori zarobili na:

Spoločnosti Caesars Entertainment, Inc., ktorej akcie vzrástli počas dnešného obchodného dňa o 17,83 % (výkonnosť za posledných 5 rokov: +76,68 %). Caesars Entertainment, Inc. vlastní a funguje ako reťazec rezortov. Spoločnosť ponúka kasíno, poker, ruletu a iné herné zariadenia, ako aj služby v oblasti stravovania a nápojov.

Makro analýza a správy z ekonomiky:

Investície Japoncov do dlhopisov v zahraničí sa v týždni končiacom 5. novembra 2022 znížili o 581,80 mld. jenov. Investície cudzincov do akcií v Japonsku sa v týždni končiacom 5. novembra 2022 zvýšili o 340 miliárd jenov. Predaj automobilov v Číne sa v októbri 2022 medziročne zvýšil o 6,9 % na 2,51 milióna kusov, čo je najmenej za posledných päť mesiacov, po náraste o 25,7 % mesiac predtým. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: CSI 300 -0,77 %, Hang Seng -1,70 %, Nikkei 225 -0,98 %.

Priemyselná výroba v Taliansku v septembri 2022 klesla o 1,80 % oproti predchádzajúcemu mesiacu, očakávania trhu boli nadstavené na hodnote -1,50 %. Ročná miera inflácie v Českej republike sa v októbri 2022 znížila na 15,10 % z 18 % v predchádzajúcom mesiaci a bola nižšia ako trhové prognózy na úrovni 17,90 %. Priemyselná výroba na Slovensku v septembri 2022 medziročne poklesla o 1,90 % po augustovom poklese o 2 %, čo bolo menej, ako očakával trh. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne:  Eurostoxx 50 +3,18 %, CAC 40 +1,96 %, DAX +3,51 %.

Ročná miera inflácie v USA sa v októbri spomalila už štvrtý mesiac po sebe na 7,70 %, čo je najnižšia hodnota od januára a pod úrovňou prognóz, ktoré boli na úrovni 8 %. Jadrová inflácia v USA, ktorá nezahŕňa potraviny a energie, sa v októbri 2022 medziročne zvýšila o 6,30 %, po septembrovom náraste o 6,60 %, čo predstavovalo 40-ročné maximum. Počet Američanov, ktorí podali nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti, sa v týždni končiacom 5. novembra zvýšil o 7 000 na 225 000, čo je najvyšší nárast za posledné štyri týždne a prekonal očakávania na úrovni 220 000. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones +3,69 %, S&P 500 +5,53 %, NASDAQ +7,35 %.