Absolútna správa

Akciové indexy v USA začali obchodný deň v červených číslach na nasledovných úrovniach. Priemyselný index Dow Jones klesol na 44 259, index S&P 500 bol nad úrovňou 6 041 bodov a NASDAQ klesol 19 607 bodov. Dôvodom bola najnovšia správa o indexe spotrebiteľských cien (CPI), ktorá naznačila pretrvávajúce inflačné tlaky. Celková inflácia medziročne vzrástla viac ako sa očakávalo, čo posilnilo opatrný postoj Fedu voči znižovaniu sadzieb. Výnosy 10-ročných štátnych dlhopisov vyskočili na 4,63 %, čo je najvyššia úroveň za posledné mesiace. Zisky podnikov boli zmiešané. Zatiaľ čo spoločnosť CVS Health vzrástla o 16 % vďaka silným ziskom, Kraft Heinz sa klesla o 3 % po zverejnení slabého výhľadu zisku. Správa o výsledkoch spoločnosti Cisco sa očakávaná po skončení trhu, najmä pokiaľ ide o dopyt po sieťových riešeniach poháňaných umelou inteligenciou. Európske indexy zaznamenali po zverejnení údajov CPI prudké straty, ktoré neskôr znížili, stále sa však držali rekordných úrovní. STOXX 600 mal pred zatvorením európskej burzy úroveň 547,90. STOXX 50 bol na 5 411,90 bodoch. Spoločnosti TeamViewer a Brewer Heineken vykázali dobré hospodárske výsledky, čo výrazne posunulo ich akcie smerom nahor. V Ázii prevládal optimizmus v oblasti technológií, ktorý podporil čínske trhy. Index Hang Seng vzrástol o 2,6 %, pričom spoločnosť Alibaba prudko vzrástla po správach o partnerstve so spoločnosťou Apple s cieľom priniesť do Číny funkcie umelej inteligencie. Shanghai Composite vzrástol o 0,9 %, keď automobilka BYD oznámila plány na integráciu autonómnych funkcií do viacerých modelov vozidiel. Japonský index Nikkei 225 si napriek pokračujúcemu oslabovaniu jenu pripísal 0,4 %. Investori sa naďalej obávajú, že Japonsko môže čeliť novým americkým clám. Juhokórejský index Kospi dosiahol trojmesačné maximum, čo bolo odrazom optimizmu, že kórejský vývoz môže byť ušetrený od akýchkoľvek agresívnych obchodných obmedzení zo strany USA. Ceny ropy klesli po prekvapivom náraste zásob ropy v USA. Americký ropný inštitút oznámil nárast o 9 miliónov barelov v minulom týždni, čo naznačuje slabší dopyt. Futures na ropu Brent sa obchodovali tesne nad 76 USD, zatiaľ čo ropa WTI mala cenu 72,30 USD. Zo svojich rekordných hodnôt ustúpilo aj zlato. Jeho spotová cena bola 2 893 USD za uncu a futures kontrakty klesli na 2 920 USD.

Makroekonomické údaje

Ázia – Japonské objednávky obrábacích strojov vzrástli v januári 2025 medziročne o 4,7 %, čím sa spomalili z 11,2 % nárastu v decembri 2024. Napriek tomu to bol štvrtý mesiac po sebe rastúcich objednávok. Na mesačnej báze objednávky klesli v januári o 18,8 %, čím sa zvrátili z 18,4 % nárastu v predchádzajúcom mesiaci.

Európa – Priemyselná produkcia v Taliansku klesla v decembri 2024 medzimesačne o 3,1 %, čo je oveľa viac, ako trhové očakávania poklesu o 0,2 % a po 0,3 % náraste v novembri. Išlo o najprudší pokles priemyselnej produkcie od januára 2022. Pokiaľ ide o 4. štvrťrok, priemyselná produkcia klesla o 1,2 %, čím sa predĺžil pokles o 0,7 % v 3. štvrťroku. Medziročne išlo o pokles 7,1 %, najviac od júla 2020.

USA – Ročná miera inflácie základných spotrebiteľských cien v Spojených štátoch, ktorá nezahŕňa položky ako potraviny a energie, v januári 2025 mierne vzrástla na 3,3 % z 3,2 % v predchádzajúcom mesiaci a prekonala očakávania trhu vo výške 3,1 %. Na medzimesačnej báze jadrové spotrebiteľské ceny vzrástli o 0,4 %, najviac od marca minulého roka, čo je tiež nad odhadmi trhu 0,3 %. Ročná miera inflácie v USA v januári 2025 mierne vzrástla na 3 % v porovnaní s 2,9 % v decembri 2024 a prekročila prognózy trhu 2,9 %, čo naznačuje pozastavený pokrok pri obmedzovaní inflácie. Na mesačnej báze CPI vzrástol o 0,5 %, čo je viac ako 0,4 % v predchádzajúcom mesiaci, pričom sa očakávalo spomalenie na 0,3 %.