Akciové trhy bez výraznejších zmien, keďže sa očakávajú výsledky spoločnosti Nvidia a s nimi spojený vývoj nálady ohľadne umelej inteligencie.
Akciové trhy bez výraznejších zmien, keďže sa očakávajú výsledky spoločnosti Nvidia a s nimi spojený vývoj nálady ohľadne umelej inteligencie.
Absolútna správa:
Index S&P 500 zaznamenal minimálne zmeny po nedávnom pokroku, ktorý prerušil jeho najdlhšiu sériu strát od februára. Akcie spoločnosti Nvidia vykazovali v predvečer štvrťročných výsledkov značnú volatilitu, pričom spočiatku klesli o 2,5 % po vymazaní nárastu v rovnakej hodnote. Trhoví analytici vnímajú správu o výnosoch výrobcu čipov ako kľúčový faktor ovplyvňujúci nálady na trhu tento týždeň spolu s nadchádzajúcim prejavom Jeroma Powella. Zatiaľ čo nedávna rally veľkých technologických spoločností poskytla technologickým nadšencom určitý optimizmus v náročnom období septembra a októbra, zintenzívnila aj tlak na Nvidiu, aby dosiahla vynikajúce zisky. Vzhľadom na pokračujúci nárast výnosov dlhopisov sú pre potenciálne ukončenie korekcie v technologickom sektore kľúčové správy o silných ziskoch a usmernenia Nvidie. Trh štátnych dlhopisov zaznamenal v utorok zníženú aktivitu, pričom výnosy 10-ročných dlhopisov zostali relatívne stabilné. Klienti Bank of America Corp. minulý týždeň investovali 4,4 miliardy USD do akcií v USA, čo predstavuje najväčšiu alokáciu za dva mesiace, poháňanú inštitucionálnymi investormi a hedgovými fondmi. Prezident Richmondského Fedu Thomas Barkin vyjadril obavy o dôveryhodnosť Federálneho rezervného systému, ak zmení strednodobé inflačné ciele. Zdôraznil, že dvojpercentný inflačný cieľ nie je nedosiahnuteľný. Čo sa týka korporátnych správ, akvizícia Activision Blizzard Inc. spoločnosťou Microsoft v hodnote 69 miliárd USD získala obnovené šance na schválenie od regulačných orgánov Spojeného kráľovstva po predložení výrazne revidovanej dohody tamojšiemu protimonopolnému dozornému orgánu. Spoločnosť Baidu zaznamenala najvyšší nárast výnosov za viac ako rok, keď sa pripojila k ďalším veľkým čínskym internetovým spoločnostiam v oživení rastu po uvoľnení predpisov zo strany Pekingu v súkromnom sektore s cieľom podporiť hospodárstvo v ťažkostiach.
Makro analýza a správy z ekonomiky:
ASIA: Čínska ľudová banka (PBoC) znížila svoju 1-ročnú hlavnú úrokovú sadzbu (LPR) o 10 bázických bodov na rekordne nízku úroveň 3,45 %, pričom 5-ročnú sadzbu, ktorá je referenčnou sadzbou pre hypotéky, nečakane ponechala na stabilnej úrovni 4,2 %. Toto rozhodnutie nasledovalo po prekvapivom znížení krátkodobých úverových sadzieb aj strednodobej úrokovej sadzby, ktoré centrálna banka uskutočnila minulý týždeň, keďže sa snaží nájsť rovnováhu medzi pomocou slabnúcej čínskej ekonomike a zastavením ďalšieho oslabovania jenu. PBoC opakovane prisľúbila uvoľniť viac likvidity pre ekonomiku v podmienkach spomaľujúcej sa podnikateľskej aktivity, rastúceho deflačného výhľadu a slabých výsledkov obchodu.
EU: Eurozóna zaznamenala v júni 2023 prebytok bežného účtu platobnej bilancie vo výške 36,8 mld. eur, na rozdiel od revidovaného deficitu vo výške 4,4 mld. eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Znamenalo to najväčší prebytok bežného účtu od septembra 2021, a to vďaka tovarovému účtu, ktorý z minuloročného deficitu 8,0 mld. eur prešiel do prebytku 42,7 mld. eur. Okrem toho sa deficit sekundárnych príjmov znížil na 12,5 mld. eur z 15,7 mld. eur. Naopak, prvotné príjmy vykázali deficit vo výške 5,6 mld. eur v porovnaní s prebytkom 0,4 mld. eur v predchádzajúcom roku, zatiaľ čo prebytok služieb sa znížil na 12,1 mld. eur z 18,9 mld. eur.
USA: Predaj existujúcich domov v Spojených štátoch klesol o 2,2 % oproti predchádzajúcemu mesiacu a v júli 2023 dosiahol sezónne upravenú anualizovanú mieru 4,07 milióna jednotiek, čo je najnižšia úroveň od januára a je pod očakávaniami trhu, ktorý očakával 4,15 milióna. Konkrétne predaj rodinných domov sa znížil o 1,9 % na 3,65 milióna, zatiaľ čo predaj apartmánov zaznamenal výraznejší pokles o 4,5 % na 0,42 milióna. V štyroch hlavných regiónoch USA sa predaj oslabil na severovýchode, stredozápade a juhu, ale na západe zaznamenal rast. V medziročnom porovnaní sa predaj prepadol o 16,6 %. Súčasne sa zásoby nepredaných existujúcich domov zvýšili oproti predchádzajúcemu mesiacu o 3,7 % na 1,11 milióna ku koncu júla. Mediánová predajná cena existujúcich domov vzrástla o 1,9 % oproti stavu spred roka na 406 700 USD.
Prečítané: 736x
V piatok 13.9.2024 dosiahlo niekoľko akciových indexov svoje týždenné maximá. Medzi nimi boli napríklad americké, európske, ale aj hongkonské indexy. Ďalší dôležitý historický míľnik dosiahlo zlato. Prvý krát od roku 2008 sa 30 000 zamestnancov leteckej spoločnosti Boeing chystá vstúpiť do štrajku. Okrem toho sa pozrieme aj na ďalšie pohyby nielen akcií, ale aj komodít.
Dnešný komentár prináša informácie o rozhodnutí ECB o znížení sadzieb. Okrem toho v Amerike vyšli ďalšie dôležité údaje o inflácií, ktoré podobne ako včerajšie údaje CPI, naznačujú miernejšie zníženie sadzieb ako sa očakávalo. Ďalej sa ako pozrieme na korporátne správy ako aj na hodnoty jednotlivých komodít.
Stredajší obchodný deň priniesol nečakané údaje o inflácií z USA, ktoré zmenili úvahy investorov o prudkom znižovaní sadzieb. Ovplyvnené boli nielen indexy, ale najmä dlhopisy. Schválenie zákona o ďalšom obmedzení vzťahov USA a Číny negatívne ovplyvnil čínsky index, ktorý sa prepadol na niekoľko mesačné minimum. V rámci podnikových správ, UniCredit bank prevzala podiel v Commerzbank, čo výrazne pomohlo akciám nemeckej banky.
Kapitálové trhy po celom svete zaznamenali zmiešané pohyby po zverejnení najnovšej správy o pracovných miestach v USA. Slabší ako očakávaný rast zamestnanosti zvýšil špekulácie, že Federálny rezervný systém (FED) by mohol pristúpiť k väčšiemu zníženiu úrokových sadzieb v septembri, čo by samozrejme ovplyvnilo výnosy z dlhopisov, akcie, meny a komodity.
Upozornenie na riziká: Obchodovanie s menami a s nástrojom „Contracts for Difference“ (CFD) je značne špekulatívne a vyznačuje sa významným rizikom straty. Toto obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov. Pred zahájením obchodovania sa preto uistite, že týmto rizikám plne rozumiete.