Absolútna správa:

Piatkový prepad indexu S&P 500 prispel k jeho najhoršiemu týždennému výpredaju za posledné dva mesiace. Technologický Nasdaq 100 sa prepadol o približne 2 %, keďže dvojročný výnos štátnych dlhopisov prekročil 4,8 %, čo je najvyššia hodnota od roku 2007. Swapy v súčasnosti počítajú so zvýšením sadzieb o 25 bázických bodov na nasledujúcich troch zasadnutiach Fedu a stávky na najvyššiu sadzbu do júla vzrástli na približne 5,4 %. Referenčná sadzba sa pohybuje v pásme 4,5 % až 4,75 %. Neočakávané zrýchlenie ukazovateľa výdavkov na osobnú spotrebu zdôraznilo riziká pretrvávajúcej vysokej inflácie. Okrem toho odolné výdavky v kombinácii s výnimočne silným trhom práce sťažia Fedu dostať infláciu na jeho 2-percentný cieľ. Samostatné údaje ukázali, že spotrebiteľská nálada v USA vzrástla na najvyššiu úroveň za posledný rok, zatiaľ čo predaj nových domov prekonal prognózy. Prezidentka clevelandského Fedu Loretta Mesterová uviedla, že väčší ako očakávaný nárast preferovaného ukazovateľa inflácie centrálnej banky poukazuje na potrebu pokračovať vo zvyšovaní sadzieb, ale prestala naznačovať, že to oprávňuje k zvýšeniu sadzieb o pol bodu.

Investori zarobili na:

Spoločnosti EQT Corporation, ktorej akcie vzrástli počas dnešného obchodného dňa o 6,89 % (výkonnosť za posledných 5 rokov: + 22,42 %). EQT Corporation je integrovaná energetická spoločnosť s dôrazom na dodávky, prenos a distribúciu zemného plynu v oblasti Appalachian. Spoločnosť prostredníctvom svojich dcérskych spoločností ponúka produkty zemného plynu veľkoobchodným a maloobchodným zákazníkom.

Makro analýza a správy z ekonomiky:

Ročná miera inflácie v Japonsku vzrástla v januári 2023 na 4,3 % zo 4,0 % v predchádzajúcom mesiaci. Bola to najvyššia hodnota od decembra 1981, uprostred rastu cien dovážaných surových komodít a oslabenia jenu. Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny v januári zvýšili o 0,4 % po raste o 0,3 % v decembri. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: CSI 300 -1,04 %, Hang Seng -1,68 %, Nikkei 225 +1,29 %.

Nemecký indikátor spotrebiteľskej klímy GfK vzrástol do marca 2023 na -30,5 bodov z mierne revidovaných -33,8 bodov vo februári a v porovnaní s očakávaniami trhu -30,4 bodov. Údaje boli najvyššie od júla 2022, čo poukazuje na piaty mesiac po sebe zlepšenie nálady v dôsledku poklesu cien energií a nádeje, že v Nemecku sa dá vyhnúť recesii. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne:  Eurostoxx 50 -1,86 %, CAC 40 -1,78 %, DAX -1,72 %.

Jadrové ceny PCE v USA, ktoré nezahŕňajú potraviny a energie, v januári 2023 medzimesačne vyskočili o 0,6 %, najviac od augusta, po nahor revidovanom zvýšení o 0,4 % v predchádzajúcom mesiaci a nad trhovými odhadmi o 0,4 %. . Ročná sadzba, preferované meradlo Federálneho rezervného systému na meranie inflácie, vzrástla o 4,7 % a prekonala očakávania trhu vo výške 4,3 %, čo podporuje signály od politikov Fedu, že úrokové sadzby musia byť vyššie dlhšie, aby skrotili neudržateľný rast cien. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones -1,02 %, S&P 500 -1,03 %, NASDAQ -1,69 %.